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南京理财规划师培训(仁人职校)

授课机构:南京仁人职业

地址:中国南京市中华路8号3F

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理财规划师招生简章

一、主办单位
南京市秦淮区劳动与社会保障局、南京仁人职业培训学校
二、培训目标
●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能;
●系统传授国际先进的理财规划专业工具;
●传播规范的现代国际理财服务理念;
●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。

三、立即报名的理由
1、一次考试未通过,以后可免费再培训,直到通过为止(即一次培训,终生复训);
2
、针对学员个人情况,帮助学员量身定制个人学习指导;
3
、提供历年真题试卷汇编与模拟试题,考前参考历年各级考试试卷,重点讲授考试要点、难点及解题思路和技巧;
4
、赠送价值680元的人才测评(岗位综合素质测评、岗位胜任力素质模型测评
5
、免费成为*HR经理大联盟官方网站注册会员,分享业内资讯;
6
、一试双证:考试通过,颁发理财规划师相应证书+优秀学员证书;

 

四、适合对象
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
2
、证券公司的投资顾问和客户经理;
3
、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4
、基金公司销售经理、客户服务人员;
5
、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6
、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。


五、报名条件

1、助理理财规划师——三级(具备以下条件之一者)

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。

3)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。

4)具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 

2、理财规划师——二级(具备以下条件之一者)

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

六、培训考试及认证
统考,每年上半年、下半年进行统考,共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式,使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业,考试成绩合格者,由劳动和保障部颁发通用的《人民共和国理财规划师证书》。该证书由劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,通用,终生有效,不需年审。

七、考试地点:

  以“准考证”注明为准

八、考试时间及形式:

每年两次统考,上半年:5月中旬  下半年:11月中旬2011年考试时间安排:

日期

职业名称

等级

考试时间

备注

5月中旬11月中下旬

理财规划师

3-2级

08:30-10:00理论知识考试

10:30-12:30专业能力考核

14:00-15:30综合评审

 

 

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

原始

成绩

配分

比例

3级

职业道德

选择题

125

题卡作答

-

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

*

2级

职业道德

选择题

125

题卡作答

-

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

*

综合评审

案例策划

 

纸笔作答

100

*

综合评审

专题论文

 

纸笔作答

100

*

九、培训内容:

基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求

专业知识:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
十、报名事项
1、报名提交资料
1)《鉴定审批表》
2)身份证、学历证书、证书原件及复印件(原件审验后退回)
3)从事专业工作年限证明;
4)近期同底版免冠2寸照片4张。
2、报考流程(见附件)

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